Max Frage stoi na skraju lasu i przedstawia po kolei leśnych mieszkańców: lisa polującego na mysz, dzięcioła stukającego w pień drzewa, wiewiórkę zbierającą żołędzie, wyjącego wilka oraz pająka budującego swoją sieć. Na końcu Max Frage przedstawia jeszcze dwa zwierzęta mieszkające niedaleko: psa szczekającego na kota siedzącego na płocie.