Film przedstawia wędrówkę kropli wody o imieniu Kropelek. Wędruje on z chmury na ziemię i z powrotem. W pierwszej scenie niebieska kropla deszczu spada z zachmurzonego nieba na dół i ląduje w kałuży. W kolejnym ujęciu, już jako jasna, półprzeźroczysta kropla ze skrzydłami frunie z kałuży wprost do nieba. Tam ostatecznie ląduje na chmurze i odzyskuje dawny wygląd niebieskiej, typowo deszczowej kropli.